Военная разведка. Первый удар. Спасти академика.

Июнь 1941-го года. Великая Отечественная война еще не началась. Разведка докладывает о стягивании немцами военной техники и живой силы к границам Советского Союза. Однако советское командование не верит, что те осмелятся нарушить пакт о взаимном ненападении.

Капитану Павловскому присваивают звание майора Красной Армии. Тем временем в санатории «Лесное» в Западной Белоруссии отдыхает известный московский академик Александр Петрович Саров, главный специалист по военному шифрованию в стране. С ним вместе его жена Екатерина Сергеевна и дочь Анастасия. Родители отпускают девушку с ночевкой в город к подруге, а утром германские войска атакуют границы Советского Союза.

Санаторий оказывается на оккупированной территории. Группа Павловского получает новое задание – проникнуть на захваченную территорию и эвакуировать из санатория в Москву академика Сарова. Немцы намереваются расстрелять всех отдыхающих санатория. Они случайно находят записи, напоминающие пометки шифровальщика. И понимают, что среди отдыхающих находится очень ценная для них личность.

Разведгруппа Павловского прибывает в Западную Белоруссию, где за помощью должны обратиться к леснику Семёну.

Группа Павловского с Семёном и его сыном Гришей наблюдают, как Сарова с женой и его инженерами увозят из санатория. Лесник предлагает застрелить академика, тем самым решив проблему возможной утечки секретной информации. Но Павловский против.

Когда грузовик с академиком отъезжает, между ними и оставшимися охранять санаторий немцами, происходит перестрелка. Разведчики освобождают оставшихся отдыхающих. Насте удаётся вернуться из города в санаторий. Группа Павловского нагоняет грузовик с академиком и спасает его и остальных. Но операция не закончена. Впереди тяжёлая дорога через лес. Однако больная астмой жена академика не может идти быстро. Майор Зиберт организует поиски сбежавших.

Вскоре немецкому самолёту удаётся засечь их местоположение. Но вместо них немцы находят группу других освобождённых из санатория отдыхающих и безжалостно расстреливает их. Постоянные приступы астмы Екатерины Сергеевны не дают возможности группе спасающихся передвигаться мобильно. Но когда им уже практически удаётся добраться до своей цели, до воды, немцы внезапно настигают их. Начинается ожесточённая перестрелка.