Посёлок получает официальное название «Семрук».
Игнатов предлагает Зулейхе стать его любовницей, но она отказывает. Он продолжает проявлять настойчивость. Котельникова ревнует и завидует Зулейхе. Вскоре Настасья погибает от пули охранника. Игнатов всё чаще прикладывается к бутылке.
Проходит семь лет. По приказу Игнатова Зулейху перевели в небольшую охотничью артель. Теперь она стала охотницей. Для появившихся в посёлке детей проводят уроки. Бэла замечает за Юзуфом неплохие способности к рисованию.
Кузнец намеревается приспособить посёлок к производству сельхозпродукции.
Юзуф начинает брать уроки рисования у художника-переселенца Ильи Петровича Иконникова.
Кузнец требует от Игнатова сформировать агентурно-осведомительную сеть. Он поручает найти пять человек, которые бы занимались доносами на людей, ведущих в посёлке антисоветскую деятельность. Но комендант уверяет его, что среди его поселенцев таких не имеется. Однако, когда Кузнец спрашивает об антисоветчине у Горелова, тот с радостью соглашается сдать ему несколько человек. И первым, на кого он указывает, оказывается Иконников, рисующий, по его мнению, антисоветские картины.
Игнатов просит пьяного Кузнеца, наконец, увезти его из посёлка. Тот соглашается.
