В Петербурге рабочие выходят на шествие, рассчитывая передать Николаю II петицию, что заканчивается для демонстрантов кровавыми последствиями.
Попытка выступающих прорваться через солдатское ограждение приводит к стычке и применению оружия, разгон демонстрантов заканчивается сотнями погибших. Последствия Кровавого воскресенья еще сильнее убеждают Клима в необходимости революции.
