В московской провинции молодой человек становится случайным свидетелем крестьянского бунта, что оставляет в его душе неизгладимые впечатления.
Знакомство с Иваном Митрофановым, агентом охранки, становится для Клима новым жизненным испытанием и судьбоносным событием.
Тем временем Самгин впервые изменяет супруге, заводя роман с Марией Никоновой. Впрочем и Варвара вскоре заводит отношения на стороне, также изменяя мужу, семейная жизнь дает трещину, стремительно приближающую супругов к расставанию.
