Неудачи последнего времени не ломают характер Клима, который ненадолго возвращается в свой город.
Тем временем революционная деятельность Дмитрия заканчивается арестом. Самгин волей случая знакомится с купцом Лютовым, который с радостью приглашает молодого человека посетить устраиваемые им застолья.
Клим при встрече с Лидией, признается ей в любви, но та отвергает ухаживания.
Во время перемещения колокола на купол церкви трагически погибает один из рабочих. Клим остро переживает отказ Лидии, но тем не менее решает продолжить свою жизнь в Москве, в надежде построить карьеру и обрести семью.