В старших классах юноша начинает проникаться учебным процессом, проявляя определенную одаренность в знаниях.
Главным событием в гимназии для Клима становится дружба с очаровательной красавицей, а затем и первая влюбленность. Знакомство с Маргаритой Вагановой, швеей постельного белья, зарождает в сердце подростка теплые чувства, вскоре оборачиваясь первым опытом интимной жизни, а затем и разочарованием в женщинах.
Для Клима любовная история оказывается очередным жизненным испытанием, которое впоследствии неоднократно скажется на отношениях с противоположным полом.
