Клим устраивается на службу в Санкт-Петербурге, где пользуется уважением у коллег, искренне считающих его умным и проницательным человеком. Свободное время мужчина проводит в кутежах у Андрея Прозорова, начиная оказывать внимание его жене Елене. В августе начинается война, Клим на некоторое время забывает о своих внутренних терзаниях на религиозные темы. Самгину поручается расследование пропажи трех вагонов с продовольствием, которые были в железнодорожном составе, потерпевшем крушение. До Февральской революции остается все меньше времени, в стране все сильнее чувствуются возрастающие революционные настроения.