Падение со скалы для лейтенанта Латникова оборачивается неожиданной находкой, на дне ущелья обнаруживается огромное количество наркотиков, визуально пограничник предполагает, что нашел не менее тонны героина.
Мансур подозревает прапорщика Мюллера в сокрытии наркотиков, по его предположению большая часть обнаруженного им героина спрятана среди скал. Аскеров узнает, что мужчине предлагалась большая взятка за выдачу груза.
Селим задерживается в ходе операции пограничников, Мюллера арестовывают спецслужбы Таджикистана, настаивающие на срочном освобождении арестованного Аскеровым мужчины.