Слепой дервиш, помогавший Стольникову, погибает. Юсуп обманывает Хакима, что позволяет ему скрыться, получив возможность спасти свою жизнь.
Юноше удается переправить российского журналиста через таджикско-афганскую границу. На прощание он раскрывает секрет, что на заставе есть капитан-мусульманин, работающий на моджахедов. Селим под прикрытием бандитов похищает Назира.
Мансур вынужден принять все меры для освобождения отца Лейлы. Аскеров понимает, что ситуация вокруг заставы накаляется до предела и может обернуться серьезными последствиями. Моджахеды продолжают стягивать силы к границе с Таджикистаном.