Михаил Тульев проходит жесткую проверку, организованную своими западными кураторами, которые подозревают агента в провале.
Успешно пройдя все испытания, ему поручается новое направление работы в спецслужбах, которое помогает ему определить место нахождения Гофмана, нацистского преступника, ушедшего из-под смертного приговора.
Череда событий приводит к тому, что Тульев оказывается объектом настоящей охоты Чарли Брайтона, сподвижника арестованного гитлеровского помощника. Вынужденный вступить в схватку с сильным противником, резидент находит время на поиски убийцы своего отца, имеющего отношение к западным спецслужбам.
