Бандиты узнают, что цыган остался жив и начинают его розыск, через деда Василия передавая ему весточку о скорой встрече. Будулай встречается с Самсоном, который помогает мужчине восстановить некоторые провалы в памяти. За долгие годы душа пастуха обретает спокойствие и умиротворенность, но конфликт с Вадимом, сыном деда Василия, заставляет цыгана вновь погрузиться в грустные раздумья.
