Клавдия кается в том, что утаила от сына некоторые подробности его рождения. Женщина продолжает безуспешные поиски Будулая, но единственная зацепка исчезает после разговора с Настей.
Появление Ивана, курсанта-отличника, помогает Клаве вновь почувствовать себя счастливой. Генерал Стрепетов, некогда командир Будулая, пытается найти своего бывшего подчиненного, расспрашивая Егора о возможном месте нахождении пастуха.
