После долгого лечения Будулай покидает больницу и начинает поиски своего дома. Миша Солдатов везет Настю рожать в больницу, по дороге они встречают пастуха, но тот не узнает родственницу, продолжая свой путь. Егор собирается забросить скитания и начать жизнь в совхозе. Клавдия продолжает переживать исчезновение Будулая, которому с трудом, но удается по крупицам вспоминать свое прошлое.
