Советского агента Казимира, долгое время прослужившего у немцев на хорошей должности, разоблачает люблянское гестапо. Однако тому удаётся ускользнуть, прихватив с собой важные секретные документы. За помощью в установлении связи с русскими он отправляется к своему польскому дяде Зарембе.
Группа Павловского получает очередное задание – в срочном порядке отправиться в Польшу, найти Казимира и переправить в Москву. Начальник люблянского гестапо оберштурмбаннфюрер Гайслер подозревает, что русские попытаются прийти на помощь своему агенту, и решает встретить их во всеоружии. Гауптману Нойнеру, в управлении которого беспрепятственно работал русский шпион, он угрожает расстрелом, если тому не удастся в течение трёх дней найти выкраденные Казимиром документы.
Советские разведчики пребывает в Любляну. Они останавливаются в доме полячки Гражины. Павловский займётся поиском Казимира. Тенешев должен будет установить связь с местным сопротивлением. Для этого ему необходимо связаться с польским патриотом Томашом. Сушкевичу нужно выйти на агента Стефана, он же Павел Скоропад, работающего на станции путевым обходчиком. Вскоре Павловскому удаётся установить связь с Казимиром, он назначает тому встречу.
