На Северной реке находится маленький поселок Кудилино, где проживает паренек Дюшка Тягунов. Ему было всего 13 лет, он не был образцовым учеником, ему кое-как удавалось переходить в следующие классы.
У юноши был друг, с которым он проводил почти все время. Однажды товарищ начал рассказывать ему о продолжении жизни после смерти, и что человек возвращается с того света в иное тело.
Тогда Тягунов поверил приятелю и хорошо об этом задумавшись, решил что его соседка Рима является уже другим человеком, а именно женой Александра Сергеевича Пушкина. С этого момента Дюша начал представлять себе другой мир без насилия и смерти.
Но его тревожил постоянно лишь один житель поселка. Это был Сашка, который любил убивать лягушек и издеваться над кошками. Парнишка его считал воплощением зла, о чем предупреждал всех взрослых, которые ему не верили до определенного момента.
