Короткометражный фильм, снятый по мотивам рассказа Евгения Носова.
Центральный персонаж картины – деревенская девчонка по имени Варя, каждое лето работающая на птичнике. Её любовь к утятам тянется с самого детства, с тех пор как этих птиц только-только стали разводить в колхозе.
Она много раз пыталась бросить эту работу, но каждую весну снова и снова возвращалась на птичник. За чрезмерное трудолюбие, девушки, работающие вместе с Варей, частенько смеются и подшучивают над ней. А доброту, отзывчивость и уступчивость характера используют в своих интересах.
Они знают, Варя никогда не откажет подменить их на работе, пока те занимаются устройством личной жизни. В свою очередь юной птичнице это даёт ощущение её незаменимости. Более того, ей очень нравится наблюдать, как молодые девушки собираются на встречу со своими поклонниками – одеваются, красятся, делают причёски. Ведь чувство влюблённости ей самой еще не знакомо.
Однажды в очередной раз, дежуря вместо своей подруги, ушедшей на свидание, она встречает колхозного конюха цыгана Сашку. Он также часто подвергается людским насмешкам за свою необычную внешность и странные цыганские обычаи. Время, проведённое вместе с ним, заставляет Варю совсем по-другому взглянуть на себя.
