1942-ой год. Советский разведчик, старший лейтенант госбезопасности Сергей Николаевич Скорин после четырёхлетнего пребывания в Германии возвращается на родину, однако при переходе получает тяжёлое ранение и вынужден несколько месяцев провести в больнице.
Тем временем немецкого барона майора-разведчика Георга фон Шлоссера, которого два года не допускали до службы, наконец, вызывает к себе начальник службы военной разведки адмирал Канарис и поручает секретное задание особой важности.
Шлоссер отправляется в Таллинн, где встречается с тамошним начальником абверкоманды фрегаттен-капитаном Целлариусом. Он сообщает тому, что Верховное Главнокомандование Вермахта поставило перед Абвером задачу – создать канал, предоставляющий возможность дезинформиромать Ставку Верховного Главнокомандования русских. Для этого ему необходимы два агента для заброски в тыл врага. Один из выбранных им курсантов немецкой разведшколы Зверев является достаточно неблагонадёжным.
Однако Шлоссер сознательно остановил свой выбор именно на нём. Он рассчитывает, что диверсант расскажет русским, о его прибытии в Таллинн для выполнения особо важного спецзадания. Те захотят выяснить подробности и забросят в Эстонию своего разведчика, который и станет тем самым дезинформационным каналом русских.
Сотрудники госбезопасности заглатывают наживку Шлоссера и решают отправить в Таллинн Скорина.
