Скорин прибывает в Таллинн. По легенде он является немецким офицером, капитаном Паулем Кригером, прибывшим в отпуск после ранения и разыскивающим свою затерявшуюся невесту.
Он быстро понимает, что за одной из его коллег, радисткой Эвелиной, выдающей себя за продавщицу цветов, немцы уже установили наблюдение.
Девушку удаётся вовремя предупредить, и она скрывается. В свою очередь, немцам удаётся перехватить радиосигнал, посылаемый Скориным в Москву. Приняв во внимание эти обстоятельства, произошедшие в один день, Шлоссер догадывается, что его план начинает действовать, советский разведчик прибыл в Таллинн. Он понимает, что вычислить его личность не составит большого труда. Русский агент сам попытается выйти на него.
Скорин знакомится с унтерштурмфюрером Карлом Хонниманом, который приглашает его в казино, являющееся самым популярным местом сбора немецких офицеров. Хонниман представляет Скорина барону. Шлоссер быстро понимает, с кем имеет дело, однако ему необходимо получить дополнительные подтверждения.
Майор госбезопасности Николай Алексеевич Симаков обеспокоен тем, что Скорин уже долгое время не выходит на связь.
