События в фильме происходят в годы Великой Отечественной войны. В части Карпат, расположенной на территории Чехословакии, находится склад урановой руды, используемой в качестве сырья для производства оружия невиданной мощности.
В руках Гитлера такое оружие представляет огромнейшую опасность для Советского союза. Объект, известный под кодовым названием «Рай», тщательно охраняется немцами и его точное месторасположение неизвестно.
В попытках разыскать склад обратно не вернулись уже три группы лучших специалистов. Принимается решение создать еще одну группу, возглавить которую поручают капитану Долгинцеву, разведчику с большим опытом работы во вражеском тылу.
Состав группы он решает формировать самостоятельно. В итоге в неё входит бывший заслуженный артист Астаев, минёр-немец Франц Грайнер, объявленный властями Рейха опасным преступником, старшина Толстых, пулемётчик Чиликин и проводник-чех. Логическим путём Долгинцев быстро вычисляет местоположение опасного склада. Но немцы практически сразу обнаруживают группу.