По мотивам одноимённой повести Мориса Симашко.
1920-ый год. Туркестан. Выйдя из тюрьмы, молодой туркмен Чары Эсенов решает вступить в отряд красноармейцев, пытающихся изловить опасную и кровожадную банду басмача Шамурад-хана, промышляющую грабежом поездов и уничтожением непокорных аулов.
Красноармейцы охотно принимают его в свои ряды, но относятся весьма настороженно, так как Чары является единственным из местных, примкнувших к ним.
Вскоре выясняется, что их подозрения были ненапрасными. Туркмен появился в отряде с одной единственной целью – иметь возможность подобраться к Шамурад-хану для осуществления кровной мести.
Когда-то у Чары была большая счастливая семья, а теперь он остался последним человеком в своём роду. Однажды, когда он уехал на зимние пастбища, младший брат Шамурад-хана Мухамед надругался над его сестрой Бибитач, которая была уже обручена.
Опозоренная девушка сожгла себя. Брат Чары Берды убил Мухамеда. В свою очередь, Шамурад-хан расправился со всеми членами семьи Эсеновых.
И, действительно, у Чары достаточно быстро появляется возможность убить Шамурад-хана, но в последний момент он осознаёт, что цели отряда красноармейцев намного важнее его собственных.
