В одну из боевых вылазок Степан Астахов попадает в плен к немцам. В Российской империи происходит Февральская революция. Узнав о смене власти, казаки возвращаются домой.
От сына Петра Пантелей Прокофьевич узнаёт, что Григорий подался к большевикам. В имение возвращается Евгений Николаевич Листницкий с молодой женой. В Красной армии Григорий Мелехов становится командиром дивизиона.
В одном из боёв Григорий получает пулевое ранение в ногу. Но сражение оказывается удачным, в плен взят отряд есаула Чернецова. По приказу одного из руководителей революционного казачества Фёдора Подтёлкова над пленными происходит жесточайшая расправа. Григорий Мелехов выказывает крайнее несогласие с действиями Подтёлкова.
