Джон Глэбб неожиданно для себя оказывается обвинен начальником резидентуры ЦРУ в серии преступлений, в том числе связанных с контрабандным каналом наркотиков и подготовкой в личных целях переворота в Нагонии. Хитроумный агент проводит целую операцию по устранению ненавистного начальника, отравив его, он подстраивает визит полковника Славина в номер погибшего. Полиция арестовывает советского разведчика, но тому удается передать информацию о случившемся Минаеву, сотруднику посольства СССР.
КГБ начинает операцию по задержанию Дубова, но тот успевает принять яд, врачам не удается спасти жизнь американскому шпиону.