Переворот в Нагонии откладывается, Глэбб вынужден не только зависеть от приказов начальства, но и идти на поводу у советских разведчиков. Разведчикам удается договориться с агентом ЦРУ Лунсом, послом США о встрече. В ходе конспиративной игры шпион должен появиться в оговоренном месте с кейсом с определенными материалами. Для начала операции захвата выбирается условный сигнал «Плюс», который возвещает о старте ареста, заканчивающегося безоговорочным успехом советских чекистов. Лунс, взятый с поличным в Москве, вынуждает американское правительство отказаться от военного переворота в Нагонии.