На поиск агента КГБ выделяет лучшие кадры, находящиеся под управлением генерала Константинова. Вскоре из анонимного послания становится известно о вербовке специалистов из Союза в одной из стран африканского континента, находящейся по соседству от Нагонии, государства, где американцами готовиться государственный переворот.
На место происшествия отправляется полковник Славин, в то время как в Москве Константинов и Макаров сужают круг подозреваемых до кандидата экономических наук, автомеханика, сотрудника внешторга.
