Украина, объятая пламенем гражданской войны, вынуждена ежедневно противостоять ударам многочисленных белогвардейских и анархических банд, которые воспользовавшись нестабильностью власти, грабят села.
Одним из самых опасных противников чрезвычайной комиссии оказывается атаман Александр Аркадьев, прагматичный и дальновидный стратег, постоянно уходящий из хитроумных западней, устраиваемых чекистами.
Сотрудник ЧК по прозвищу «Борода» представляясь есаулом Врангеля, внедряется в банду, где ему предстоит отказаться от разработанной командованием операцией, начав собственную игру, чтобы сохранить жизни сослуживцев.