Советские контрразведчики для продолжения конспиративной игры с противником используют подпись «Надежда», принадлежащую арестованному Михаилу Тульеву. Павел Синицын, курирующий дело западного резидента, решает завербовать агента, для чего обеспечивает задержанному шпиону встречу с сыном.
Тем временем в Москве узнают о наличии агентурной дипломатической сети, для разгрома которой необходимо пройти ряд проверок спецслужб врага, устраиваемых из-за подозрения в провале своего резидента. Пока подчиненные генерала Сергеева вскрывают шпионские связи в диппредставительствах, Тульев уже как агент советской разведки отправляется за границу к своим прежним кураторам.
