Россия, начало ХХ века. Одному из профессоров удается сотворить настоящего монстра. Преображенский совершает подвиг.
Благодаря собственной фантазии и всемирной науке он пересаживает гипофиз человека обыкновенной собаке-дворняжке.
То, что происходит дальше шокирует миллионы людей. Пёс начинает реагировать на различные человеческие факторы, а вскоре вовсе превращается в реального мужчину.
Как только происходит полное перевоплощение, оказывается, собака никак не может быть человеком, ей лучше всего остаться младшим другом. Животное является лучшим приятелем тогда, когда слушает но не отвечает.
