Призыв Константина оказывается небезуспешным, в его созданный музыкальный коллектив приходят два человека, заинтересовавшихся идеями Иванова.
Первое их выступление заканчивается дракой со слушателями, джаз-банд распадается, но неожиданно появляются представители криминального авторитета «Папы», которые нанимают Костю и его друзей для выступления на юбилее влиятельного уголовника.
С этого момента джазовый коллектив оказывается в водовороте невероятных приключений, ведущих их через массу испытаний к славе и признанию слушателей.
