Советская контрразведка получает задание обезвредить шпиона, который активно собирает оставшиеся после отступившего врага секретные документы, дискредитирующие правительство Союза. Провести сложную операцию поручается Ивану Сироте, капитану «СМЕРШа», который параллельно расследует дела о применении Гитлером нового вида оружия, способного влиять на разум людей.
