Таможня задерживает иностранного туриста с картиной, купленной в комиссионном магазине. Полотно оказывается с секретом, под верхним слоем краски скрывается эскиз известного живописца.
В музее, где хранится оригинал картины, заявляют, что кражи или пропажи произведения искусства не было и оно находится на своем выставочном месте. Милиция вынуждено настаивает на проведении экспертизы, которая показывает, что музейный экспонат современная копия.
Вскоре выясняется, что подделками заменен еще ряд картин. Подозрение падает на директора музея Пчелкина и коллекционера, принесшего в комиссионку картину, купленную иностранцем.
