Тем временем враги несогласные с тем, что Советы живут счастливо и дружно, отправляют своих шпионов, которые должны подбивать граждан записываться в буржуинство.
Первым предателем становится Мальчиш-Плохиш, завистливый, жадный и трусливый подросток, который должен узнать Тайну Советского государства. Несмотря на множество трудностей мальчиши отважно принимают бой с армией буржуинов, а ведет их в атаку Мальчиш-Кибальчиш.
Даже предательство Плохиша не может сломать дух отважных советских подростков, героически хранящих Тайну.
