Сюжет сказки:
Царевич Проша отказывается рассказывать своему отцу-царю приснившийся ему сон. Разозленный правитель приказывает отдать сына на съедение зверям, но волей случая молодого человека спасает правитель соседней страны. Во дворце короля Проша влюбляется в дочь спасителя – Принцессу, которую похищает для своих злых целей герцог Дердидас. Царевич отправляется на поиски украденной возлюбленной, встречая по пути Лутоню, плута, ставшего верным спутником и помощником Проши. В дороге путникам предстоит встретиться с волшебником Себастьяном Мопсом и бандой разбойников во главе с простоватым и недалеким атаманом.
