Во дворце короля Проша влюбляется в дочь спасителя – Принцессу, которую похищает для своих злых целей герцог Дердидас. Царевич отправляется на поиски украденной возлюбленной, встречая по пути Лутоню, плута, ставшего верным спутником и помощником Проши.
В дороге путникам предстоит встретиться с волшебником Себастьяном Мопсом и бандой разбойников во главе с простоватым и недалеким атаманом.
