Фэт-Фрумос, с раннего детства отличается от сверстников невероятной силой и отвагой, его юность безоблачна и радостна. Но вскоре жизнь юного богатыря омрачается из-за услышанного крика, который заставляет сердце замирать от душевной боли. Не в силах сдерживать себя, отвечает на далекий призыв и юноша. Он отправляется в путешествие, решив, несмотря на испытания и опасности спасти человека, которому принадлежит душераздирающий крик.
В пути он узнает трогательную историю плененной чудовищем Иляны Косынзяны, братья которой пытаются спасти очаровательную девушку, вступая в схватку с Лауром-Балауром.
