Молодой доктор Ватсон возвращается домой из Афганистана и с помощью своего старого друга находит съемное жилье.
Владелицей является пожилая дама миссис Хадсон, которая уже сдает одну комнату некоему джентльмену.
Придя в дом, Ватсон знакомится со своим будущим соседом. Им оказывается частный детектив Шерлок Холмс. Этот незаурядный человек с острым умом и поразительной наблюдательностью впоследствии станет верным другом молодому доктору.
Но поначалу Ватсону кажется, что его новый сосед настоящий преступник, так как он увлекается экспериментами с кровью, обладает широкими познаниями в сфере уголовного права, и к нему в гости приходят странные личности.