Ватсон приезжает в Девоншир и селится в поместье Баскервилей. Здесь он знакомится с местным дворецким Бэрримором и его женой.
Доктор замечает необычное поведение мужчины. Тот каждую ночь бродит по дому со свечой.
В честь своего приезда наследник организует вечер, на который приглашены Мортимер и Степлтоны, верные друзья семейства. Изрядно выпив, Генри и Ватсон организуют слежку за дворецким.
Они обнаруживают, что тот светит в окно и тем самым подает неизвестному какой-то сигнал. Супруга Бэрримора, испугавшись за мужа, объясняет, что дворецкий помогает скрывающемуся на болотах убийце, который является ей братом.