Берия вызывает к себе Бережного. Он отчитывает капитана за невыполнение своего приказа по уничтожению Хесса. Бережной объясняет причины своих действий.
Бережной понимает, что это Прохоров доложил Берии о том, что он нашёл Хесса, хотя они договаривались об этом молчать. Прохоров уверен, что в группе капитана имеются люди наркома, которые следят за всеми его действиями.
Серебрякова живёт в квартире Бережного. Они быстро становятся близки.
В ходе слежки за Хессом удаётся выяснить, что каждый день тот следует по одному и тому же маршруту и совершает определённый ряд действий. Бережному докладывают о том, что тот, наконец, нарушил привычный порядок. Капитан понимает, что это является сигналом к каким-то действиям.
Начальник немецкой диверсионной школы полковник Зельгер получает указание оказать всё необходимое для поддержки агента Роза. Его задача – организовать авианалёт на Москву.
Хесс с помощниками проникает в химическую лабораторию и выкрадывает ускоритель. Сечин ранен. Бережной решает больше не затягивать с арестом майора-диверсанта. Однако тому удаётся ускользнуть. В квартире Хесса Новицкому удаётся найти тайную комнату с выходом. Там же обнаруживают карту со станциями метро, расположенными в центре Москвы, возможный взрыв которых приведёт к неминуемой катастрофе.