Понимая, что Трейгер догадается, что тот не является тем, за кого себя выдаёт, Гучков решает представиться приятелем Стенли. Однако бандит понимает, что ему лгут и в итоге даже переходит на русскую речь. Трейгер и Гучков вместе уезжают на машине. В дороге между ними завязывается борьба, в результате которой Трейгер погибает.
Эсхилу удаётся уйти от постоянного преследования американских спецслужб. Он встречается с Гучковым. Тот сообщает агенту истинную причину сотрудничества Дана Перски с КГБ – того интересуют лишь драгоценности, оставленные Стенли в банковском сейфе. Из-за новых обстоятельств Эсхил приказывает Гучкову подготовить возможную ликвидацию Дана и Шейлы Перски. Однако Гучков выступает резко против убийства беременной девушки и настаивает на продолжении операции.
Шейла признаётся Гучкову, что влюбилась в него.
Лика застаёт Кривцова за поцелуями с другой женщиной.
Полицейские расследуют убийство Трейгера. Любовница Перски Роза даёт показания, что у Дана был конфликт с убитым. Его арестовывают по подозрению в убийстве.
Эсхил получает приказ ликвидировать Гучкова. Однако при попытке уйти от слежки американцев, агент погибает.
