Великий владыка джиннов собирает вокруг себя остальных джиннов и обвиняет одного из них в нарушении их великого закона — проявления излишней доброты к обычным людям.
Злые джинны придумывают наказание для доброго и решают бросить его в долину, превратив в комок глины. Именно там выброшенный комок и находит нищий гончар Наби.
Бедняк давно пытается сделать для великого хана необычный кувшин, которого свет еще не видывал, но для этого ему как раз и не хватало особенной глины.
Подарив хану чудесный кувшин, Наби надеется получить разрешение прорыть канал, чтобы можно было пустить воду в долину. Именно об этом мечтают все её жители.
Когда Наби наконец удаётся сделать особенный кувшин, оттуда появляется добрый джинн. За своё спасение он обещает служить Наби верой и правдой и объявляет его своим господином. Вместе они отправляются к великому хану.
