Фильм о приключениях восьмилетнего школьника Дениса Кораблёва. Одна из историй рассказывает о том, как Денис вместе с лучшим другом Лёвкой на новогодних каникулах ходил на выставку певчих и перелётных птиц, а затем познакомился с медведем. Позднее, проявив хитрость и смекалку, Денису и Лёве даже удалось выиграть годовую подписку на журнал «Мурзилка».
В следующем рассказе Денис собственноручно мастерит подарок на день рождения своего друга Мишки. Трещётка для велосипеда из гусиного горла оказывается для именинника лучшим подарком. А, когда Денис отправляется в цирк, неожиданно для себя оказывается участником циркового представления.
В следующей истории Денис решает стать боксёром, чтобы вернуть украденный у его друга велосипед. Но отказывается отрабатывать удары на плюшевом мишке, считая его другом детства.
В другом рассказе Денис мечтает попасть на цирковое представление артистки, танцующей на голубом шаре. Но сам опаздывает на выступление.
