Тех же коммунистических взглядов придерживается и Макар Нагульнов, только достичь желаемого он предлагает другими более жестокими методами. По его мнению, необходимо делать все насильно. Кулаки и подкулачники противятся вступлению в колхоз и подговаривают бедных людей против мер Нагульнова.
В это же время есаул Половцев ищет сообщников, которые бы после принятия коллективизации, начали разрушать ее изнутри.
