Кротов идёт к Ирине. Его предположения подтверждаются. Женщина родила сына от него. Он предлагает забрать её и ребёнка в Советский Союз. Но Ирина отказывается, ведь Михаил женат.
Мите удаётся найти улики, подтверждающие, что дело о пожаре закрывать рано. Теперь они вынуждены остаться.
Васнецов докладывает Лукьянову о подозрениях по поводу Мити. Тот запрашивает полную информацию о парне и его контактах, а за отцом Мити приказывает установить слежку.
Игонин в нетерпении и готов самостоятельно разобраться с Митей и Кротовым, однако Васнецов запрещает ему что-либо предпринимать, пока не будут получены дальнейшие указания сверху.
Фёдор Николаевич замечает за собой слежку и начинает догадываться, что это дело рук Лукьянова. Между мужчинами происходит неприятный разговор.
Митя пытается найти способ ускользнуть из-под надзора Кротова. Он предлагает втроём отметить день рождения Карышева в ресторане гостиницы. Но и там Кротов продолжает буквально ходить за ним по пятам. Тогда Митя провоцирует пьяную драку и в суматохе сбегает. Кротов в ярости.
