Разведрота Кротова совершает облаву на вражеский караван, перевозящий оружие и боеприпасы. В выжившем главаре моджахедов капитан узнаёт своего товарища по военному училищу Рашида. Он отпускает бывшего товарища. За это проступок его увольняют из Советской Армии.
Джейн предлагает Ане работать у неё фотографом.
Кротов возвращается домой в Калугу.
Проходит пять месяцев. Ане, наконец, передают письмо от Мити. Она понимает, что всё еще любит парня. Джейн предлагает передать ему ответ во время своего очередного визита в Советский Союз.
У Кротова и его жены Зои не получается завести ребёнка. Им ставят диагноз несовместимости.
Джейн передаёт Мите письмо от Ани. Она также рассказывает, что через две недели у девушки будет командировка в Кабул. У влюблённых появляется возможность встретиться. Предприимчивый парень решает ехать в Афганистан в рамках следственной практики.
Кротов не может найти себя в невоенной жизни. Начинает выпивать и дебоширить.
Фёдор Николаевич предлагает Кротову вернуться в войска в том же звании, только в спецназ. Он поручает ему присматривать за своим сыном в Кабуле.
При выполнении боевого задания погибает брат майора контрразведки Анатолия Игонина. Среди убитых моджахедов удаётся распознать оперативника зарубежных спецслужб. При нём находят фотографию Мити.