В Одессе создается театр-варьете, который стремительно набирает известность и начинает гастроли по Российской империи. Вскоре становится известно, что артистическая труппа всего лишь прикрытие для подрывной деятельности большевиков, которые благодаря свободе перемещения перевозят запрещенную литературу, доставляемую в одесский порт из Франции.
В танцовщицу Софи влюбляется начальник жандармерии, который ставит под угрозу весь революционный замысел подпольщиков из театра. Страстный любовник, не останавливаясь перед возникшими трудностями, пытается добиться расположения объекта своего вожделения, в итоге оказываясь за театральными кулисами, где ему становится известна вся правда о причастности артистов к большевикам.