Варя рожает девочку и называет её Надеждой. Партизан Савельев, безответно влюблённый в неё, расстреливает только что родившую женщину, обвинив в связи с немецким офицером.
Виктору уже десять месяцев. Надя планирует возвращаться к преподаванию в школе радистов. Неожиданно она получает письмо из Харькова и решает ехать туда.
Пока муж на фронте Ирина заводит роман с военкором Данилкиным и съезжает от Антоновых.
В Харькове Наде сообщают о смерти Вари и о том, что у той осталась дочь. Также она узнаёт, что родственников её мужа расстреляли, а его сестру Татьяну угнали работать в Германию. Надя забирает дочь Вари в Москву. Она относит девочку в дом малютки, но вскоре возвращается и решает оставить у себя, тем самым подвергая всю семью опасности.
Январь 1944-го года. Алексей находится на военно-воздушной базе в США. Он подписал документ о неразглашении и не может отправлять письма родным.
Надя оформляет маленькую Надю как свою дочь.
Николай Ильич отсылает к Катерине с фронта беременную медсестру Лилю. И хотя женщина уверенна, что та является любовницей её мужа с ребёнком от него, она оставляет её у себя.
Май 1944-го года. Алексей возвращается на родину.
