Младшая Надя знакомится со своим настоящим отцом Петером Агнером. Он тайно даёт ей адрес своей гостиницы. Они начинают общаться. Петер предлагает дочери уехать в Германию. Они вместе отправляются в Харьков на могилу Вари. Наде удаётся вернуть дочь обратно. Девушка ссорится с родственниками. Она запрыгивает в лодку. Виктор вплавь отправляется за ней следом. Начинается сильная гроза. Им на помощь приходит Николай Ильич. Но на берегу пожилому мужчине становится плохо. Он умирает в больнице. Надя обвиняет в этом дочь.
Март 1962-го года. Надя собирается ехать к мужу. В дом к Антоновым приезжает Волнушина и просит отдать ей Алексея. Надя приезжает в Рязань.
За младшей Надей ухаживает сын Саенко. Девушка уже два года не появлялась дома. Придя поздравить Леночку с десятилетием, она застаёт в квартире только Витю. Между ними происходит близость. Когда Надя с Витей выходят из подъезда, их видит Наталья и всё понимает. Появляются остальные члены семьи, и Надя уходит.
Наталья пытается покончить жизнь самоубийством.
Младшая Надя ждёт ребёнка от Вити. Но Ермилов напоминает ей, что по официальным документам они являются родными братом и сестрой.
