Из-за своей любви к сестре Витя сбегает в Москву.
Мария смертельно больна, ей осталось жить максимум год. Пожилой женщине, наконец, удаётся добиться полной реабилитации своего мужа.
Февраль 1960-го года. Мария рассказывает младшей Наде о её настоящих родителях. Умирающая женщина решает самостоятельно прекратить свои мучения.
Май 1960-го года. Во дворе дома на Витю случайно наезжает автомобиль. За рулём находится молодая девушка Наталья. Она оказывается дочерью Ермилова и падчерицей Глаши. Между ними завязываются дружеские отношения.
Тереховы приезжают в Москву. Витя и младшая Надя избегают друг друга. Надя отказывается уезжать с Алексеем в Рязань, устав от постоянных мотаний по стране. Маленькую Лену зачисляют в музыкальную школу.
Наталья влюблена в Витю и даже поступает с ним на один курс института.
Декабрь 1960-го года. Алексей приезжает из Рязани в Москву на несколько дней. Они с Надей постоянно ссорятся.
Весна 1961-го года. Алексею признаётся в любви сослуживица капитан Вера Волнушина. Она готова быть при нём кем угодно. Но, несмотря на сложные отношения с женой, мужчина отказывает ей. В свою очередь, за Надей пытается приударить Ленин учитель музыки.
К Тереховым приезжает необычный гость из прошлого.
