Весна 1941 года. Немецкое правительство узнаёт, что на одном из столичных оборонных заводов русские занимаются сборкой опытных образцов нового реактивного оружия с целью их дальнейшего производства.
Немецкий разведчик Отто Брайер получает задание на занятиях по конному спорту в добровольном обществе «Пищевик», где тренируются работники завода, познакомиться с неким Николаем Петровым, с целью его дальнейшей вербовки.
О намерениях немцев становится известно советскому правительству. Для того чтобы выведать планы немцев касательно завода, НКВД решает провести ответную операцию. Под видом, на самом деле, десять лет назад пропавшего Петрова на завод решают устроить внешне на него похожего лейтенанта Красной армии Сергея Бирюкова.
Абсолютно ничего не смыслящий в контрразведывательной деятельности Бирюков чуть было не проваливает операцию.
Смотреть фильм на Ютубе