Для могущественного Волшебника единственным развлечением для супруги становится выдумывание сказок, персонажи которых оживают, становясь постоянными гостями в доме чародея.
Благодаря магическим способностям мужчины медведь становится человеком, которого для снятия чар должна поцеловать влюбившаяся в него принцесса. Волей случая в доме Волшебника появляется такая девушка, но юноша, в испуге вновь стать зверем сбегает во время встречи с ней.
Для обаятельной красавицы побег молодого человека становится полной неожиданностью, она решается на его преследование и оказывается в центре невероятных событий, разрешить которые сможет только искренняя любовь.