Фильм рассказывает о приключениях двух очень озорных и общительных малышей с неугомонной фантазией. Однажды они проникают в квартиру к соседу профессору. Там они находят много разных научных приспособлений, и среди них загадочный эликсир, который, конечно же, захотели попробовать.
Уменьшившись, дети на стрекозе случайно улетают на улицу, где им придется выживать в мире насекомых. Все взрослые уже активно разыскивают детей. Профессор, благодаря сообразительности и соседской собаке догадывается, куда делись дети, и идет по следу. Теперь вся надежда на него и его увеличительный эликсир.
